Казалось бы, что вот наконец-то всё встало на свои места и в Мистик-Фоллс и наступило столь долгожданное спокойствие. Весь город в предвкушении, ведь день рождение Елены Гилберт должно стать главным событием сентября для всех. А как же иначе, если 18 лет исполняется одной из семьи основателей? Этот день воистину особенный для девушки, ведь сегодня она станет совершеннолетней и будет полностью ответственной за свои поступки. Итак, Елена, поздравляем тебя с восемнадцатилетием. Но приготовления к празднованию только начинаются, и юная леди очень волнуется, ведь её лучшие подруги убедили её в том, что все приготовления к торжеству возьмут на себя, а она должна будет подъехать позже. Девушка откинула все переживания по поводу  произошедшего раннее в ее жизни, и мысли о том, как бы ей хотелось, чтобы родители присутствовали рядом, видели, как Елена стала уже взрослой. Сегодня день веселья! Пока именинница наводит марафет и находится в предвкушении праздника, Кэролайн Форбс, уверенная в своих силах, направляется в особняк Локвудов, который любезно предоставила семья мера для празднования этого знаменательного дня для семьи Гилберт, первая, желая скорее начать все приготовления. Но вот ведь незадача, девушка совершенно забыла, что не общалась с сыном мэра около месяца и что сегодня и сейчас их обоих ждёт серьёзный разговор, который может отвлечь их от приготовления к празднику. Так бы и случилось, но всю ситуацию разрешают Джереми и Бонни, которые так, же готовят сюрприз для именинницы и подъезжают чуть позже, ведь до этого им нужно было разобраться с такой "проблемой", как Викки Донован и захватить украшения для оформления зала. Девушки остаются внутри дома стараясь успеть всё сделать в срок, где-то на улице суетятся Джереми и Тайлер, помогая доставить продукты на кухню, а украшения в зал. А Элизабет с Алариком наблюдают за тем, чтобы все было под контролем, так как именно они сегодня стражи порядка. И только Деймон Сальваторе, вместе с Еленой Гилберт должны подоспеть позже, чтобы создать атмосферу торжественности. Все только начинается. Когда последние гости присоединяются к остальным, в холле появляется виновница торжества, именно она – это тот повод, по которому все сегодня собрались в этом доме. Праздник должен быть замечательным, ведь Елена в кои-то веки позволила себе почувствовать, что такое счастье: когда близкие друзья рядом, когда светятся лучезарные улыбки на их лицах. И все бы ничего, да только дверь распахнулась и в холл продефилировала Викки Донован, та девушка, которую все, ну или почти все, в этой комнате считают мертвой. Шок от увиденного, страх от произошедшей истерики Викки и за тех, кто тут находится, испытала Гилберт. И когда девушку удалось нейтрализовать силами Бонни и Джереми, возникло много вопросов. Но все они были отложены на «потом». Тем временем Стефан решает заглянуть в гости к очаровательной мисс Пирс. Конечно, она не была удивлена появлению Сальваторе, ведь Клаус в городе, а это значит, что он захотел видеть Катерину, но Стефан наплевал на приказ и увлекся вампиршей. И именно в этот момент появляется Розали Колдуэлл, которую тут же убивает Петрова. Довольная смертью невинной вампирши Кэтрин покидает Стефана, направляясь в дом Локвудов на день рождение Елены. Праздник продолжался и почти вернулся в привычное русло. Играла тихая музыка, пары танцевали, и Елена позволила себе подарить один танец Деймону. Казалось, что все уже позади, и этот кошмар с Донован был  последней неприятностью, пока Елена не замерла в руках старшего Сальваторе, а затем не произнесла: «Стефан!». Напротив танцпола стоял вампир в белой рубашке с окровавленным воротником и каплями крови на грудной клетке. В правой руке у него была бутылка виски, а в левой букет красных роз для именинницы. Это событие стало последней каплей, ведь тяжело представить, что может сотворить ТАКОЙ Стефан со всеми присутствующими тут людьми. Разговор влюбленных все же состоится, да только продлится он не долго, так как свита Клауса не дремлет, и не позволит новому приобретению своего хозяина так просто сбежать. Он выходит, скрываясь в толпе, стоит Елене выйти из дома Локвудов следом и вдохнуть чистый воздух, как ее обволакивает темнота.
Клауса всегда забавляла хрупкость людей, возможно даже больше, чем их испуг, но эти две вещи как- то по особенному совпадали. Но сейчас было не особенно смешно, сидя на диване, он смотрел на тело Елены, лежащее посреди зала, Ребекка сидела рядом, и словно понимая настроение брата, молчала. Для завершения картины не хватало только одного главного героя, остальные были лишь жалкими второстепенными актерами, но Клаус уже слышал шаги и сбившееся дыхание этой «собачьей своры». И почему он не убьет их? В зал вбегают Бонни и Мэтт  и замирают в нескольких шагах от Елены. Ему не нравится это молчание, хотя нет, это все же лучше чем их пустая болтовня, которую он не переносит. Ребекка, которая до этого мирно сидела рядом на скамье, куда-то испарилась.
Она стоит, прислонившись к дверному косяку и даже немного растерянно теребит рубашку, когда наконец видит смеющуюся парочку. Так мило, что сейчас стошнит, Ребекка даже не осознает своей мгновенной зависти,  этим двоим. Кэролайн и Тайлер, их взгляды словно соединены невидимыми нитями, не дающими опустить глаза. Тайлер уже не раз ловит себя на мысли, что не может отвести глаз от Кэр, и он испытывает почти злость, когда перед глазами вдруг меркнет свет и он перестает видеть Кэролайн. Девушка с изумление смотрит, как Тайлер падает на пол и переводит взгляд на нее - блондинку, которая стоит перед ней, так мило улыбаясь. Когда Кэр стала вампиром, она осознала собственные силы: быстроту, ловкость, но сейчас не помогли даже они, поэтому спустя всего лишь секунду она оказывается рядом с Локвудом на полу.
Да, он пришел, а как иначе? Как он мог не прийти? Наконец-то начнется эта пьеса, которая уже порядком надоела Клаусу, но каким-то непонятым образом все еще завораживает и притягивает внимание Ника. Стефан входит в зал, и во всей его позе сквозит напряженность, когда он смотрит на Клауса, глаза сужаются, и он произносит единственное, что может сказать. «Дай мне все объяснить! Я предан тебе!» Клаус оказывается рядом с ним быстрее чем за мгновение. «Докажи! Убей их.» Он указывает на пару, которая все это время присутствовала в зале.
Елена приходит в себя, а когда открывает глаза то перед глазами все плывет, она садится на полу и первое что видит, это окровавленное тело рядом с собой. Ужас захватывает сознание Елены липкой лентой и ледяной рукой берет за горло, так, что она не может даже закричать. Но не это больше всего заботит ее сейчас, а то, что рядом с телом стоит Стефан, из уголков губ которого течет наверняка еще теплая кровь.
«У нее мое ожерелье!» В комнату врывается Ребекка, и Елена смотрит на нее, ту которая, кажется, хочет ее убить. Клаус в недоумении смотрит на сестру и берет у нее из рук телефон, благосклонно протянутый ему. Да, это оно! Ожерелье, которое нужно, для ритуала. С губ срывается приглушенный рык, и он пытливо смотрит на двойника. Елена не боится его, не боится умереть, она боится за других, это ее слабость, она готова отдать свою жизнь за своих друзей, и ее друзья об этом знают, и то, что ведьма до сих пор здесь прекрасное совпадение, пусть найдет ожерелье, которое взяла Кэтрин. Опять эта Кэтрин, сколько же с ней хлопот!
Бонни и Мэтт, все это время стоявшие в стороне, спешно уходят. И Клаус небрежно подходит к Стефану, как ему надоел этот никому не нужный драматизм, но это так забавно смотреть, как он мучается. И теперь, пусть еще помучается, он убьет свою любимую подружку, если ведьма не успеет сюда во время. Время пошло. Удивительно, что вот так играть с людьми, Клауса научил именно Стефан, Стефан, который сейчас готов был бы умолять его, чтобы он - Никлаус оставил Елену в покое, но есть дела поважнее.
Через пару часов Тайлер Локвуд - оборотень, станет гибридом и будет безоговорочно предан своему создателю, разве не изумительно? Но чтобы это случилось, нужно, чтобы ведьма принесла ожерелье и какого же его изумление, когда это оказывается вовсе не нужным. Смешно, до ужаса смешно, что старая ведьма, наложившая на него проклятье, думала, что он так туп. Теперь планы меняются и ему вовсе не нужно, чтобы Елена Гилберт умерла.
Деймон и Кэтрин, ушедшие с вечеринки, сразу после того, как вышла Елена, молчат, а что им говорить, надо думать? Джереми смотрит на них обоих, в затем переводит взгляд на Анну. Анабель уверяет их, что будить Майкла очень опасно, потому, что тогда он убьет их всех, но разве кто-нибудь будет слушать призрака?
С каждой секундой Стефан все больше понимает, что не сможет нарушить приказ и пусть Елена говорит, что он сможет! Она ничего не понимает! «Беги Елена, беги от меня.» - думает Стефан. «Нет, Елена останься, останься, хочу твоей крови, я слышу как она течет в тебе» - думает Потрошитель. Он краем уха слышит, как пищат часы и в мозгу постепенно становится пусто и только слышен стук сердца его будущей жертвы, которую он потом, конечно же, занесет в свой список. Елена срывается с места и бежит, бежит так быстро, как только может, чувствуя, почти животный страх. Стефан мчится следом, но вот посреди затуманенного жаждой кровью рассудка, мелькает остаток разума и вампир тут, же цепляется за него, последнее, что он может сделать, он делает, протыкая себя деревянной палкой. А Клаус, насмешливо смотря на него, и держа Елену за волосы, подходит к нему. Пусть выключает свои чувства, которые так мешают ему.
Елена очнулась уже в больнице, с капельницей, а через какое-то время снова закрыла глаза и провалилась в сон, уже ничего не чувствуя, кроме слабости.
Деймон приезжает в город и понимает, что все не так, по-другому, так и есть, его разговор с Клаусом на стоянке не долог, все быстро и можно сказать четко, особенно, когда Клаус скидывает его на асфальт при одном упоминании о Майкле, и все, знаменитого вампира и след простыл.
Когда старший Сальваторе заходит в больницу, в палату Елены, он ощущает, даже не может это описать, особенно видя, как по тонким трубкам из ее вен течет кровь. Он не хочет ее выпить, нет, ему противно, что кто-то мог сделать такое, когда она внезапно открывает глаза и произносит его имя, внутри все рушится, он берет ее на руки и уносит.
Позднее, когда она сидит в его доме, он чувствует легкое облегчение, но стоит ей спросить, где он был и Деймон готов плакать и стоять на коленях, только чтобы она простила, что его не было рядом. Нет больше этого, не случится, он не оставит ее больше.
Какое облегчение ничего не чувствовать и смотреть, как мучается его брат, снова человечный. Стефан усмехается, нагло прерывая их беседу, наливает себе виски, смотря на их обескураженные лица. Уходя, он слышит даже, как они переглянулись и вновь усмешка касается губ. Приятно не чувствовать. Приятно…
И, казалось бы, что всё уже сделано, все слова сказаны, бояться нечего и всё встаёт на свои места. Когда Клаус сбежал из Мистик-Фоллс все вздохнули с облегчением. Казалось, что вместе с ним пропало и всё зло, и все беды. Ну, разве такое могла произойти? Разве жители Мистик-Фоллс заслужили покой и отдых? Нет, вовсе нет. Быть может это просто чья-то злая шутка, но покой всем только снится и в городе остаётся никто иной, как Клаус в юбке. Она не только переезжает в дом Сальваторе и следит за каждым их шагом, но еще и таскает свежую кровь для новоиспеченного гибрида – Тайлера Локвуда. Тот и вовсе не против новой кампании, новой пищи, да и вообще кажется вполне довольным, ведь теперь он мог не обращаться в оборотня, пока сам того не захочет. Но поймет ли его Форбс, сложный вопрос.
Пока Клаус отдыхает в богом забытом месте, возвращается слишком много призраков из прошлого, в том числе и уже давно нами позабытый Мейсон, который делает большое одолжение для старшего-Сальваторе, и проводит его в древние пещеры, где можно узнать достаточно много о возникновение вампиров, включая историю семьи Клауса. Аларик и Елена действительно заинтересовались таинственными символами, именно поэтому Гилберт предоставила Лекси полную свободу в отношении младшего-Сальваторе и занялась более полезными вещами, например, пошла на откровенный разговор с первородной вампиршой. Ребекка, немного поколебавшись, рассказала историю своей семьи, которой видимо сильно тронула нашу прекрасную Елену. Выяснив истинного убийцу её матери, она просто не могла промолчать, ибо в помощи избавления от Клауса сильные сторонники никогда не будут лишними.
Тем временем, Джереми совсем запутался в своем четырехугольнике, а поцелуй с Анной еще больше подставил под сомнение их продолжение отношений с мисс Беннет. Гилберт, как лучшая подруга, не могла смолчать об этом «маленьком» инциденте, произошедшем прямо у неё на глазах. Да, теперь ведьма в гневе и готова избавиться от всей восставшей нечисти, в этом ей помогла её умершая бабушка и медальон матери Ребекки. К счастью, обойдя несколько правил, они позволяют Лекси остаться в их мире и помочь в спасение Стефана.
Подруга Сальваторе просто сбита с толку тем, кем опять стал её друг. Снова эти попытки заставить его хоть что-нибудь чувствовать, снова и снова она резкими движениями руки вбивает в его грудь кол, а он, корчась от боли, успевает ухмыляться и издеваться над ней. Думается, что такими темпами, они скоро будут сидеть вместе в баре и предаваться воспоминаниями, ну а пока что стоит пожелать удачи Лекси в нелегком деле образумить своего друга.
А приезд, который всегда так с нетерпением ждали, свершился, Майкл наведался в местный бар Мистик-Фоллса и выпил несколько порций виски вместе со старшим-Сальваторе. И, кажется, у них созрел план по уничтожению их общего врага.
Заманить Клауса обратно в городок было сложно, ибо поверить в то, что Гилберт убила единственного человека, который мог им помочь, Клаус не мог. Но Ребекка убедила его в том, что всё, что говорит двойник, правда. Вспыльчивая блондинка жаждала расплаты за убийство своей матери, поэтому, ничуть не поколебавшись, она врала брату, тот поверил или сделал вид, что поверил и пообещал вернуться в скором времени. Долгожданный выпускной был уже не таким приятным событием, когда на нем появился Клаус. Конечно, он появился не один, а со своими новоиспеченными гибридами, которые были готовы сделать всё что угодно для своего хозяина, если окажется, что «команда Елены» что-то задумала. Майкл, недолго думая, внушил им перейти на их сторону, вот так вечно хитроумный Клаус остался один, без какой-либо поддержки. Столкнувшись в дверях со своим прошлым, гибрид был зол, что его так легко одурачили, и ему стало страшно, ведь скоро всё для него должно было закончиться. Майкл всеми способами провоцировал «великого и ужасного»; называл трусом, угрожал Елене, а потом и вовсе её заколол. Гибрид обезумел, ибо кровь этой девушки была единственным способом создавать себе подобных.  Он вышел из дома и всё в один миг исчезло. «Гилберт» ожила и бросила аконитовую бомбу в свиту Клауса, а Майкл тем временем вонзил в него кол, сделанный из древесины белого дуба.